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Die Liebenden Sergej (Alexej Batalow) und Safima (Ljudmilla Saweljewa) finden endlich die Kraft gemeinsam aus der Emigration nach Sowjetrußland zurückzukehren. Die Regisseure Alow und Naumow, deren bevorzugtes Thema seit jeher der Bürgerkrieg war, bemühten sich in ihrem Film Bulgakow gerecht zu werden.
