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1218 vertreibt Ion Assen (Apostol Karamitew) den Usurpator Boris aus der Hauptstsadt Tornowo und wird Zar des Bulgarenreiches. Sein Ziel, ein mächtiges Reich zu schaffen, will er weniger durch Krieg, als vielmehr durch Verhandlungen und Winkelzüge erreichen. Als der König von Ungarn mit seinem Heer durch Bulgarien zieht, gerät er in eine Falle.
