Prinz Eisenherz

Während König Arthur sich auf der Jagd mit König Lot befindet, versucht in Camelot ein Meuchelmörder, Merlin zu ermorden. Eisenherz tötet den Mann und entdeckt, dass er eine Tätowierung in Form einer schwarzen Rose auf dem Arm trägt. Merlin wittert sofort große Gefahr und macht sich mit Eisenherz und Denys auf, um König Arthur zu schützen. Die Drei schlagen ihr Lager auf und werden von drei Verschwörern der Schwarzen Rose umringt. Durch Merlins List wird der Überfall jedoch vereitelt. Als Eisenherz Merlin fragt, warum er ahnte, dass die Männer mit den schwarzen Rosen versuchen würden, ihn zu töten, zeigt Merlin Excalibur und erklärt, dass dieses sagenumwobene Schwert der Grund sei. Merlin erzählt Eisenherz und Denys die Geschichte, wie Arthur einst das Schwert aus dem Stein zog und somit König wurde. Während dessen bemerkt König Arthur, dass König Lot mit einer Armee von Sachsen unter einer Decke steckt und ihn töten will. Auch König Lot hat eine schwarze Rose eintätowiert. Glücklicherweise erscheint Eisenherz gerade in dem Moment, als Lot im Begriff ist, Arthur zu töten. Er wirft seinem König das Schwert Excalibur zu, und mit seiner Hilfe besiegt Arthur Lot mit Leichtigkeit. Als die Sachsen und die Männer Lots Arthur mit Excalibur sehen, wenden sie sich von Lot ab und geloben Arthur ihre Treue. In Ungnade gefallen, wird König Lot in Ketten abgeführt.