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Ein maskierter Mann, in Schwarz gekleidet, hält ganz Spanien in Atem. Es ist Don Charlos de Zarante (Sanchio Grazia, spielte auch in "Curro der andalusische Rebell"), Alptraum der Soldaten Napoleons und seiner Verbündeten. Nach Jahren der Abwesenheit in seiner Heimatsstadt Madrid zurückgekehrt, arbeitet er scheinbar mit Begeisterung für die französischen Invasoren. In Wahrheit führt Charlos eine Doppelleben, er rächt begangenes Unrecht. Den historischen Hintergrund bildet der Freiheitskampf das spanischen Volkes gegen die napoleonische Fremdherrschaft zu Beginn des 19 Jahrhunderts.