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Napoleon plant einen Krieg gegen Österreich. Das Auftauchen einer Thronanwärterin würde seine Eroberungspläne empfindlich stören. Deshalb soll sein als österreichischer Offizier getarnter Polizeipräfekt Themire, die als Baronin Kathalyn nahe der namenlosen Burg wohnt, bei ihrem Entführungsauftrag unterstützen. Marie ist inzwischen 16 Jahre alt und hat sich in ihren Beschützer Graf Vavel verliebt. Doch als sie bemerkt, dass sich dieser wiederum in die schöne Baronin zu verlieben scheint, will sie seinem Glück nicht im Wege stehen. Vavels für sie entflammte Gefühle und sein gewonnenes Vertrauen machen es Themire wesentlich einfacher, ihren intriganten Plan in die Tat umzusetzen - auch wenn der nicht in allen Punkten die Billigung des Polizeipräfekten findet.
(mdr)