Die Verwandlungsmaschine

Im Sanatorium ist Besuchstag. Alle freuen sich auf ihre Eltern, nur Tosia ist traurig, da ihren Eltern das Auto kaputt gegangen ist, wie sie von Anja erfährt. Sie möchte das Bild ihrer Eltern in die Verwandlungsmaschine stecken, weil sie hofft, sie würden sich materialisieren. Aus Angst, dass dabei Ungeheuer entstehen, verhindert Mikolaj die Verwandlung, so dass sich die Kugel einfach mit nichts darin dreht. Es findet aber dennoch eine Verwandlung statt, denn Mikolaj und Tosia werden unsichtbar. Da Tosias Mutter doch kommt, weil sie bei Mikolajs Eltern mitfahren kann, müssen Tosia und Mikolaj verhindern, dass ihre Eltern vor neun Uhr abends im Sanatorium erscheinen. Mit einem falschen Wegweiser führen sie die Eltern in die Irre, wobei sie aber ständig – unsichtbar – bei ihnen sind. Schließlich machen sie zu guter Letzt noch eine Ballonfahrt.