Quasimodo

Im Dorf "Drachenfelsen" lebt Esmeraldas Patenonkel Ferdinand. Als die drei Freunde dorthin reisen, um dem Dorf Essen und Kleidung zu bringen, werden sie aber mit Verachtung empfangen. Sie erfahren, dass ein Fremder, den alle "den Großzügigen" nennen, das Dorf mit Geschenken überhäufte. Es ist kein anderer als Frollo. Der will die Bewohner für sich gewinnen, um auch auf dem Drachenfelsen eine Festung zu bauen. Dabei würde aber das ganze Dorf überflutet werden. Die drei Freunde müssen also erst den Dorfbewohnern die Augen öffnen, bevor sie Frollos Pläne durchkreuzen können.