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Fräulein Fanny (Iskra Radewa) ist Dolmetscherin beim bulgarischen Reisebüro und damit auch verantwortlich für die Betreuung der ihn anvertrauten ausländischen Touristen. Die nächtliche Fahrt mit einem italienischen Gast wird für sie recht aufregend. Signor Giovannioli (Nikola Nikolow) ist angeblich als Tourist in Bulgarien, aber er scheint nicht nur an der Landschaft und der Schönheit alter Bauwerke interessiert zu sein.