Der frischgebackene FBI-Agent Mike Warren erhält von seinem zuständigen Control-Officer Juan Badillo den Auftrag, seinem Kollegen Paul Briggs auf den Zahn zu fühlen. Um dichter an ihm dran zu sein, soll er gemeinsam mit Briggs an einem Fall arbeiten. Als sein Kollege Dale Jakes auf eine illegale Lieferung von Cop-Killer-Patronen stößt, hat Mike eine Idee, wie er Paul eine Falle stellen kann ...