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Pico wacht im Buchwald auf und entdeckt ein Wesen, das sich als Blub vorstellt. Gemeinsam machen sie sich auf die Suche nach Quax und Fitipaldi. Die beiden wurden mittlerweile von einem großen Urvogel entführt und zum Schloss des bösen Zauberers Zorco gebracht. Auch Pico und Blub kommen zum Schloß. Zorco lässt sie einsperren und nimmt ihnen den magischen Schlüssel weg. Ohne ihn können die vier sich nicht aus dem Buch befreien und müssten für immer in der Geschichte bleiben. Aber dank Blubs Verwandlungskünsten können sie den Schlüssel zurückbekommen und zum Bauernhof zurückkehren.
(Boomerang)
