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Der Dämon Blaylock kann sein Aussehen beliebig verändern und ist berüchtigt dafür, Seuchen zu verbreiten. Nun will er den neuen biologischen Giftstoff Naprazine an sich bringen, um damit möglichst viele Menschen zu töten. Raphaels Versuch, den Raub zu verhindern, endet damit, dass Blaylock entkommt und Rafe als Verdächtiger vom FBI verhaftet wird. Während Rafe verhört wird, stellt sich heraus, dass Blaylock nach Denver fliegen will, wo gerade Friedensverhandlungen stattfinden. Der Dämon will das Gift dort ins Grundwasser geben, und Rafe bleibt nichts anderes übrig, als Sara und Goodwin zu bitten, Blaylock nach Denver zu folgen ...
(ATV)
Länge: ca. 43 min.
