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Eines Abends zieht eine Drachemutter mit ihren Kücken auf das Dach von Jeannelines Dragon Inn. Gwizdo und Lian Chu, die sich eigentlich gerade auf den Weg zu einem luxuriösen Auftrag machen wollen, sitzen jetzt fest. Sobald sie die Haustür aufmachen, greift die Drachenmutter an. Deshalb handelt Gwizdo mit Jeanneline einen Vertrag aus: Sie verjagen die Drachen und Jeannaline erlässt ihnen alle Schulden. Um die Drachenmutter zu töten, verkleidet sich Lian Chu als Drachenbaby und schleicht sich in das Nest. Doch die Drachenmutter schliesst ihr neues Kücken ins Herz und der Waise Lian Chuh, der sich schon immer eine richtige Familie gewünscht hat, fühlt sich mehr und mehr als Drache. Dabei vergisst er seine eigentliche Mission und seine Freunde. Erst als Zaza sich selbst in Gefahr bringt, reagiert Lian Chuh. Er rettet sie und bringt die Drachenmutter auf friedliche Art dazu, sich mit ihren Kindern ein anderes Zuhause zu suchen.
(SRF)