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Pech an Silvester: Restaurantbesitzerin Janette (Kim Dickens) steht wegen Lieferschwierigkeiten schon am frühen Abend ohne Champagner da. Davis' (Steve Zahn) Konzert fällt ins Wasser - und die Hälfte seiner Band macht sich aus dem Staub. Die beiden trösten sich gegenseitig und verbringen die Neujahrsnacht miteinander. Musikerin Annie (Lucia Micarelli) muss indes eine wichtige Karriereentscheidung treffen. - Die vierte Staffel der grandios besetzten und mit mitreißender Musik unterlegten HBO-Serie um die Jazz-Metropole New Orleans und ihre eigenwilligen Einwohner.
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