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Popeye und Olivia besuchen den Jahrmarkt. Dabei folgt ihnen der Hüne Bluto, der es auf die zarte Olivia abgesehen hat. Nun zeigen die beiden Männer, was sie alles können...
(Boomerang)
In diesem Betty-Boop-Cartoon spielt Popeye die Hauptrolle, der kurz darauf seine eigene Cartoon-Reihe bekam. Betty hat nur einen kurzen Auftritt als Hula-Tänzerin.
