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Eines Tages regt sich Waldo wieder einmal über Fillmores Dummheit auf. Aber Fillmore lässt sich das nicht länger gefallen und verlässt die Stadt. Unterwegs trifft er auf die berühmt-berüchtigte Costra-Nostra-Bande. Die beiden Gauner wollen den Sohn des Multimillionärs Felix Fliegenfänger entführen und versuchen, Fillmore als Partner zu gewinnen.
(Sky)
