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Waldo und Fillmore versuchen einiges, um ins Schloss zu gelangen. Schließlich werden sie darauf hingewiesen, dass sie sich eine Eintrittskarte kaufen müssen. Auf dem Schlosshof treffen sie den Froschprinz. Da sie ihn wegen der großen Ähnlichkeit mit Hoppity verwechseln, entführen sie ihn. Der Zauberer des Reichs führt daraufhin Hoppity als neuen Froschprinzen zu der Prinzessin, die er heiraten soll.
(Sky)
