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Waldo, Fillmore und Hoppity können aus dem Gefängnis fliehen, in das sie von dem Grafen gesperrt worden sind. Sie entdecken einen zum Krähen unfähigen Hahn, werden dann aber von dem Grafen erneut aufgespürt. Diesmal will er sie in Tiere verwandeln. Hoppity ist so geistesgegenwärtig, den Graf darum zu bitten, ihn möglichst nicht in ein Huhn zu verwandeln, woraufhin er prompt in einen Hahn verzaubert wird. Als solcher kann er krähen und damit den ganzen Spuk beenden.
(Sky)
