Folgeninhalt
Karlo will die Show zum Erliegen bringen und gibt Micky und seinen Freunden vergiftete Äpfel, die er von der bösen Hexe bekommen hat. Alle fallen in einen tiefen Schlaf. Nur Pluto ist hellwach. Nun liegt es an ihm, die anderen zu wecken. - Goofy hat sich ein kleines Kätzchen geholt und ist ganz begierig, das kleine Ding ordentlich zu erziehen. Doch zur gleichen Zeit entflieht ein Löwe aus Kater Karlos Zirkus und sucht bei Goofy Unterschlupf. Der verwechselt prompt die beiden Tiere und versucht nun, den Löwen zu erziehen. - Ein Sturm treibt drei herrenlose Kätzchen in Plutos Hundehütte.
(Toon Disney)
