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Miss Wright hat kaum angefangen, ihren Schülern die Geschichte "Der Bucklige von Notre Dame" vorzulesen, als Ben auch schon sanft entschlummert ist. Er hat einen aufregenden Traum, in dem er selbst die Rolle des Buckligen übernimmt. Allein und von allen gemieden, sitzt er traurig in seinem Glockenturm. Doch als die fahrenden Künstler in die Stadt kommen, wagt er sich heraus, denn er ist unsterblich in die schöne Tänzerin Imelda verliebt. Doch deren böser Onkel jagt Ben den Buckligen davon. In der darauf folgenden Nacht werden mehrere Dorfbewohner bestohlen. Zunächst fällt der Verdacht auf Imeldas Onkel, aber nur zu gern lassen sich die Dorfbewohner von ihm überzeugen, dass es in Wahrheit das hässliche Scheusal Ben gewesen sein muss. Die aufgebrachte Menge macht sich auf zum Glockenturm!