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Die Ermordung mehrerer FBI-Agenten gibt Chance Bowman und seinem Chef Burton Hardesty einige Rätsel auf. Nachdem Chance durch seine Schusswunde weiterhin außer Gefecht gesetzt ist, übernimmt James Rader die Ermittlungen. Der junge Agent arbeitet Undercover für Jacob Calder und weiß, dass dieser für die Morde verantwortlich ist. Doch James bewegt sich auf dünnem Eis, denn als er in Calders Büro nach Beweisen sucht, wird er von dessen Sohn Jesse überrascht...
(ATV II)
