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Die Expeditionsmitglieder müssen feststellen, dass sie nicht alleine auf dem Plateau sind. Eine Horde Affenmenschen überfällt die Gruppe und nimmt Professor Challenger und Professor Summerlee gefangen. Professor Challenger ist fasziniert von diesen Geschöpfen und ihrer Bedeutung für die Wissenschaft - beweisen sie doch, dass der Mensch vom Affen abstammt. Roxton, Agnes und Edward treffen währenddessen am Ufer des Sees auf Indios, Feinde der Affenmenschen, und verbünden sich mit ihnen. Währenddessen werden die Gefangenen Zeugen, wie die Affenmenschen einen gefangen genommenen Indio auffressen. Bevor sie selbst dieses Schicksal erleiden, werden sie von ihren Kollegen und den Indios befreit. Professor Challenger kann die Indios davon abhalten, die Affenmenschen komplett niederzumetzeln. Als die Indios Challenger erspähen, knien sie vor Challenger nieder, den sie offenbar für Pater Mendoz halten, einen von ihnen verehrten Heiligen, der vor langer Zeit auf dem Plateau war. Gemeinsam kehrt die Gruppe mit den Indios in deren Lager zurück, wo sie herzlich aufgenommen werden. Die noch lebenden Affenmenschen sperren die Indios in einen Käfig, wo sie von Challenger studiert werden. Die Expeditionsmitglieder leben sich in die Gemeinschaft der Indios ein und genießen deren Gastfreundschaft. Roxton verliebt sich in das Indiomädchen Maree. Und auch Agnes und Edward kommen sich näher. Summerlee experimentiert und forscht nach einem Sprengstoff, um den verschütteten Ausgang vom Plateau freizusprengen. Doch plötzlich wird das Dorf der Indios von einer Horde von Allosauriern angegriffen, die von den Affenmenschen gerufen wurden...
(RTL)
