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Martin Scorsese führt durch seine ganz persönliche Filmgeschichte, zeigt über 300 Filmausschnitte von der Stummfilmära bis zum Undergroundkino der 60er und lässt auch Regisseurskollegen wie Frank Capra und Billy Wilder zu Wort kommen. Er erzählt von seiner Faszination für Kinosäle, seiner Begeisterung für King Vidors "Duell in der Sonne" und von den Filmemachern, die sein Leben veränderten - darunter Delmer Daves, Samuel Fuller, Nicholas Ray und John Cassavetes.
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