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Walli, der Geier, ist der Schatzmeister des Herzogs, der wegen seiner Geldausgaben und seiner Fresssucht ständig von ihr kritisiert wird. Als sie sich wieder einmal streiten, wirft ihm Walli vor, er könne noch nicht einmal fliegen. Der Herzog ist zutiefst beleidigt, denn er hält sich für allmächtig. Er ruft Castillo zu sich, der es ihm beibringen soll. Doch Castillo kann selber noch nicht fliegen. Er ist noch zu jung. Aber er kriegt die Idee zur Konstruktion eines Flugapparates. Auch der Zauberer Hexopulos will fliegen, nur kann er seinen Besen nicht dazu bringen abzuheben. Daraufhin stiehlt er Castillos Konstruktionsplan. Die Rivalität zwischen Herzog und Zauberer führt schließlich zum ersten Luftkampf der Geschichte.
(KI.KA)
