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Nachdem das Findelkind Zoogly von Wölfen im Dschungel aufgezogen wurde, sollen Muh-Muh, der Bär und Bla-Bla, der Panther den Jungen in die Obhut der Menschen zurückbringen. Doch der störrische Zoogly bringt mit seinen Launen die Tiere zur Verzweiflung. Entnervt bitten Panther und Bär Walter Mellon um Hilfe. Zusammen mit seinem unerschütterlichen Begleiter Bitterbold versucht Mellon, das Menschenkind zu zähmen. Leider hat auch Zirkusdirektor Schlampkinn großes Interesse, Zooglys Rückkehr zu verhindern. Hier wittert Walter seine Chance - endlich kann er vor großem Publikum in der Manege seine Kunststücke vorführen.
(SWR)