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Im Mittelalter: Die böse Fee Migrän Tutweh bedroht das sagenhafte Reich Hammelot des mächtigen Königs Drahtuhr. Sie entführt Königin Spinnenspeer, um ihrem eigenen Sohn auf den Thron zu verhelfen. Auf der Suche nach dem Zauberschwert Exkabelschnur beginnt König Drahtuhrs Rüstung zu rosten. Die Schwafelrunde braucht Hilfe. Walter Mellon übernimmt die Rolle des edlen Ritters Tanzeflott, während Bitterbold zu seiner großen Freude den König spielen darf. Mit Hilfe des geheimnisvollen Zauberers Erwin fordert Tanzeflott die böse Fee zum Duell.
(hr-fernsehen)
