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In einer kleinen Stadt namens Mulberry geschehen seltsame Dinge - alle Einwohner sind fröhlich, freundlich und glücklich. Der misstrauische Agent Fox Schnuller will der Sache auf den Grund gehen und taucht nicht wieder auf. Seine Kollegin Skalpi ruft um Hilfe - und so schlüpft Walter in die Rolle des paranoiden Helden der Reihe "Akte Y". Rätselhafte Spuren und ein unterirdisches Geheimlabor der Regierung sind erst der Anfang seiner Entdeckung. Das wahre Geheimnis von Mulberry liegt irgendwo im Frisiersalon versteckt.
(hr-fernsehen)
