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Georges Mèliès gehört zu den Pionieren der Filmgeschichte. Auf dem Jahrmarkt fürchtet ein Zauberkünstler bei so aufregender Konkurrenz um sein Geschäft, verhext Mèliès und stiehlt die wertvolle Filmrolle. Walter Mellon und Bitterbold springen ein, um die mit Spannung erwartete Aufführung des Films zu retten. Aber die Rolle ist beschädigt, und so muss Walter sich zuerst als Regisseur betätigen.
(KI.KA)
