Mr. Big, Chef der CIA, ist in heller Aufregung: Ein Mann namens Kurtz, der in einem tibetanischen Kloster lebt, besitzt ein Gerät, das menschliche Gefühle manipulieren kann. Eine bedrohliche Waffe, denn Kurtz plant, mit diesem Apparat die Weltherrschaft zu erlangen. Doch Mr. Big hat von dem unsichtbaren Studenten Norman gehört und setzt nun zwei CIA-Agenten - Tim und Lisi - auf den Unsichtbaren an. Zusammen sollen sie nach Tibet reisen, um Kurtz’ gefährliche Pläne zu vereiteln.
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