Durch einen Zufall treffen ein entlaufener Orang Utan und der nach einer Hirnhautentzündung taub gewordene Toby Wyler aufeinander. Der kleine Junge hat es nicht leicht. Bei seinen Altersgenossen ist er ständigen Hänseleien ausgesetzt und mit seinem neuen Stiefvater kommt er auch nicht zurecht. Der dressierte Zirkusaffe, der die Zeichensprache beherrscht, wird sein einziger Freund. Doch natürlich will der Zirkusdirektor Tobys haarigen Kumpel wieder zurück. Noch einige Abenteuer gibt es zu bestehen, bevor die ungewöhnliche Freundschaft nicht nur Tobys familiäre Probleme löst, sondern ihn sogar von seiner Sprachbehinderung befreit.
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