Der kleine Sklavenjunge Michael begleitet als Trommler einen Gesandten Roms zu Herodes, dem König von Judäa. Auf der Reise trifft er zufällig die drei Weisen Kaspar, Melchior und Balthasar. Diese kündigen die Geburt eines neuen Köngis an. Als Herodes davon erfährt, entwickelt er einen schrecklichen Plan, um seine Macht zu sichern.
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