Maxwell Smart wird beim Geheimdienst als Agent 86 geführt. Eigentlich ist er nicht eben ein besonders helles Köpfchen und außerdem schon im wohlverdienten Ruhestand. Trotzdem wird er von der Regierung mit der Aufgabe betraut, die Jagd nach der "Internationalen Organisation für das Böse und die Tyrannei" kurz KAOS aufzunehmen. Angeführt von Modezar Sauvage ist die Gruppe für die Entwicklung einer Bombe verantwortlich, die Menschen ihrer Kleidung beraubt. Damit will sie die Opfer von Kleidung abhängig machen, die gegen die Wirkung der Bombe immun ist. Ungeheure Gewinne winken Modezar Sauvage und seiner Organisation. Smarts Ermittlungen ziehen ein unglaubliches Chaos hinter sich her ...
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