Die schwarzen Reiter von Tula

Nachdem König Stephan III. im 13. Jahrhundert die Kirgisenstämme geschlagen hat, herrscht Frieden in Polen. Stephan beschließt, einen seiner treuen Großfürsten zum Oberbefehlshaber des Heeres zu ernennen. Zu den Fürsten, die sich in Charkov versammeln, gehört auch Sergej von Tula. In seinem Hochmut spekuliert er auf den Thron des Königreichs der "Schwarzen Erde”.
Während des Waffenturniers wird Prinzessin Mascha, Sergejs Braut, von einer Horde Kirgisen entführt. Sergej begibt sich auf die gefährliche Mission nach Dubnow, um mit den Kirgisen zu verhandeln. Den Beistand seines königstreuen Bruders Andrej lehnt er ab.
Sergej fühlt sich geschmeichelt, als ihn Yassa, die Königin der Kirgisen, mit allen Ehren empfängt. Aber dann erzählt sie ihm, dass Mascha bei einem Fluchtversuch ums Leben gekommen sei. Sergej bricht in rasende Wut aus nicht wegen des Todes seiner Braut, sondern weil nun seine Mission erfolglos bleibt. Während Yassa ihn besänftigt und verführt, wird in Charkow Andrej zum Oberbefehlshaber ernannt. Sergej fühlt sich betrogen. In einer großen Schlacht treffen die Brüder als Feinde aufeinander.