Nachdem der Jugendliche James eine langwierige Therapie durchlaufen hat, die ihn von seiner Homosexualität heilen sollte, kehrt er auf die Farm seiner Familie zurück. Stärker als je zuvor bemüht er sich nun, die Zuneigung seines distanzierten Vaters zu gewinnen. Dafür stellt er sogar seine Leidenschaft für das Klavierspielen hinten an und lässt sich auf eine Beziehung mit einem Mädchen ein. Doch so sehr er sich auch bemüht, er bekommt seine erste große Liebe Charlie einfach nicht aus dem Kopf.
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