Tennessee, 1935: Nachdem seine Mutter gestorben ist, kommt der kleine Indianerjunge Oa zu seinen Großeltern, die in den Bergen in einer einsamen Hütte wohnen. Sie leben vom Maisanbau und dem illegalen Brennen von Whisky. Eines Tages erscheinen jedoch Leute vom Jugendamt und wollen Oa in ein Internat für Indianer stecken. Dort sollen die Kinder zu "richtigen Weißen" erzogen werden - für den Naturburschen Oa beginnt eine schlimme Zeit ...
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