Der englische Schriftsteller Nicholas Urfe nimmt eine Stelle als Lehrer auf der griechischen Insel Phraxos an. Er lernt den Magier Maurice Conchis und dessen junge Begleiterin Lilly kennen. Das Paar übt eine seltsame Anziehung auf Nicholas aus. Conchis verleitet den Engländer zu immer gewagteren Psychospielchen. Nach und nach verwischen die Grenzen zwischen Wahn und Wirklichkeit.
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