Inmitten des aussterbenden alten Westens, Anfang des 20. Jahrhunderts, verliebt sich der junge Willie Boy, ein Wüstenläufer nach Chemehuevi-Tradition, in die einheimische Schönheit Carlota. Ihr Vater, ein Chemehuevi-Shamane und örtlicher Stammesführer, ist gegen die Verbindung des jungen Paares. Durch einen Unfall wird der Vater jedoch von ihm erschossen und das Paar muss nun in die Wüsten. Truppen bewaffneter Männer und indianische Fährtenleser, angeführt von einem Sheriff, beginnen die letzte große Menschenjagd des wilden Westens.
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