Nathans Eltern sind bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Und weil er sonst keine Verwandten oder Bekannten hat, die ihn bei sich aufnehmen würden, landet der elfjährige Knabe im Millwood Waisenhaus. Dort führt der Vorstand Mr. Clemens ein strenges Regiment und pflegt die weniger angepassten Kids in den gefürchteten Trakt B zu sperren, wo von zweifelhaften Ärzten unter gefängnisähnlichen Bedingungen sonderbar therapiert wird. Auch spuken soll es dort, wie Nathan bald selbst am eigenen Leib erfahren muss.
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