Jérôme Prébois / Straßenmusiker „Tralala“ (Mathieu Amalric) fügt sich in seine neue Rolle ein und spielt für die kleine Stadt Lourdes den jahrelang verschwundenen Sohn.
Tralala, ein Sänger in den Vierzigern, trifft eines Nachts eine sehr schöne junge Frau, die ihn mit einer kryptischen Nachricht zurücklässt: "Sei vor allem nicht du selbst". Hat Tralala geträumt? Er folgt ihrer Spur nach Lourdes, wo eine rührende Sechzigjährige glaubt, dass Tralala in Wirklichkeit ihr eigener Sohn Pat ist, der vor zwanzig Jahren in den Vereinigten Staaten verschwunden ist.
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