Für die Zeit nach seiner Pensionierung hat sich der Lehrer Jim (Alun Armstrong) zwei Dinge vorgenommen: die Welt bereisen und sich noch einmal verlieben. Als der verwitwete Taxifahrer Ray (Paul Freeman), ein tatkräftiger Fußballfan, durch einen Zufall in sein Leben stolpert, verändert sich das bislang so tröge Leben der beiden. Zwischen den beiden ungleichen Männern entwickelt sich zunächst eine Freundschaft, die alsbald tiefer geht als sich das Ray zugestehen mag.
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