Saiyuki Vol. 3: Staffel 2 (Episoden 1 - 15)

Ein neuer, mächtiger Gegner tritt auf den Plan: Kronprinz Homura, ein abtrünniger Gott, der den Himmel mitsamt den darin wohnenden Göttern stürzen will. Dazu braucht er die Sutras des Dämonischen und Heiligen Himmels... Diese sind momentan noch im Besitz von Genjo Sanzo und Kronprinzessin Gyokumen. Aber es scheint, dass weder Gyokumen und ihre Yokai noch Sanzo und Gefährten im Kampf gegen Götter eine Chance haben werden.
Doch nicht nur verräterische Götter, sondern auch unzähligen üblen Schurken und dem einen oder anderen alten Bekannten begegnen die Gefährten Sanzo, Goku, Hakkai und Gojo auf ihrer langen Reise in den Westen...

Episoden 27-38

Episode 27:
Sanzo und Gefährten begegnen Kronprinz Homura, der von sich behauptet, ein Gott zu sein. Und tatsächlich: Die Waffen der Gefährten können ihm nichts anhaben! Natürlich ist er auch hinter Sanzos Sutra her.

Episode 28:
Kronprinz Homura sammelt Gefolgsleute: Er verwandelt machtgierige Yokai zu Göttern und verlangt als Gegenleistung Loyalität. Derweil streiten sich die Gefährten um Schlafplätze...

Episode 29:
Homura überfällt mit seinen beiden wichtigsten Gefolgsleuten - Zenon und Shi En - die Festung Hoto und schafft es, das Sutra des Heiligen Himmels in seinen Besitz zu bringen.

Episode 30:
Die Gefährten stoßen unterwegs auf eine Geisterstadt. Bald treffen die auch den unheimlichen selbsternannten Besitzer der Stadt, der es natürlich auf sie abgesehen hat. Die Särge hat er auch schon angefertigt...

Episode 31:
Ein abtrünniger Zug des Himmelsheers schließt sich Kronprinz Homura an und versucht in dessen Auftrag, die Gefährten in eine Falle zu locken. Die göttlichen Krieger scheinen haushoch überlegen zu sein...

Episode 32:
Die Gefährten treffen auf alte Bekannte: Die Hochstapler-Truppe, die sich vor einiger Zeit als "ehrenwerter Meister Sanzo und Gefährten" ausgab, sinnt auf Rache.

Episode 33:
Kronprinzessin Gyokumen hat ihre Pläne, Gyumao wiederzuerwecken, noch nicht aufgegeben. Sie schickt ein ganz besonderes Geschwisterpaar aus, um sich die Sutras zurückzuholen, die sie für die Wiedererweckung braucht.

Episode 34:
Die Gefährten wollen sich einen gemütlichen Mahjongg-Abend machen, doch Homura hat anderes im Sinn: Er will sehen, ob sein Lieblingsgegner Goku endlich stark genug ist, um eine Herauforderung für ihn darzustellen...

Episode 35:
Ko Gaji sinnt auf Rache an Homura, der seine Festung zerstört hat. Um ihn zu besiegen, beschwört er einen Dämin, der sich mit ihm vereinigen und ihm die Kraft geben soll, Homura zu besiegen.

Episode 36:
Gojo wird mit Doku Gakuji in einen Hinterhalt gelockt. Um dem Wassermonster-Beschwörer Yosui zu besiegen, müssen die beiden zusammenhalten.

Episode 37:
Hakkai trifft seine eigene Vergangenheit: Im Waisenhaus, in dem er aufwuchs, trifft er auf einen verbitterten, verschlossenen Jungen, das Ebenbild des früheren Hakkais. Wird es Hakkai gelingen, sein Vertrauen zu gewinnen, bevor es zu spät ist?

Episode 38:
Sanzo, Gojo und Hakkai nehmen bei einem Volksfest an einem Wetttrinken teil, während sich Goku und Hakuryu den Bauch vollschlagen. Doch das Ganze entpuppt sich als üble Yokai-List...