Once Upon a Time - Es war einmal...

Mulan und Aurora sind nach wie vor davon überzeugt, dass Mary Margaret und Emma für Prinz Phillips Tod verantwortlich sind und sperren sie, gemeinsam mit einer anderen Frau, in ein Verließ. Bei der Gefangenen handelt es sich jedoch um keine geringere als Reginas leibliche Mutter Cora. Glücklicherweise kann Marys Freund, der Ritter Lancelot, Mulan und Aurora von der Unschuld der Gefangenen überzeugen. Gemeinsam suchen sie nach einem Portal, durch das Emma und ihre Mutter zurück nach Storybrooke gelangen können. Allerdings hat der Märchenwald sich gewandelt und gefährliche Kreaturen wie Oger angezogen. Ein gigantisch großer Oger hat es auf Emma abgesehen, die ihm wehrlos ausgeliefert ist, bis Mary Margaret heldenhaft das Leben ihrer Tochter rettet. Doch damit nicht genug: Wie aus dem Nichts taucht Cora auf, die Mary und Emma mit ihren dunklen Kräften daran hindert, nach Storybrooke zurückzukehren. Im Märchenland wird unterdessen Snow Whites dramatische Geschichte enthüllt: Prince Henry und seine Gehilfen verfluchten sie einst, sodass sie eigentlich nie hätte Kinder bekommen können. Das einzige Gegengift ist das Wasser des Nostossees, das jede Krankheit und jedes Leiden lindert. Doch nicht nur Snow ist auf das heilige Wasser angewiesen, sondern auch Prince Charmings Mutter, die im Sterben liegt. Als sie dort ankommen, ist der See jedoch komplett ausgetrocknet. Sie finden nur wenige Tropfen Wasser, auf die Charmings Mutter Ruth großherzig verzichtet, damit Emma und der Prinz ein Kind der Liebe zur Welt bringen können...