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Mercedes, die Nichte des Herzogs, hat ein Karussell geschenkt bekommen. Nur findet sie es viel spannender, mit echten Tieren zu spielen. Im Dorf ist Jahrmarkt, auf dem ein Schausteller missgebildete Tiere zur Belustigung des Publikums vorführt. Marcelino findet das schrecklich. Er will die Tiere retten und kommt so hinter ihr Geheimnis. Schließlich studiert er mit Mercedes und den Tieren Kunststücke ein und auch die Tiere vom Kloster wollen auftreten. Wird die Vorführung ein Erfolg oder ein Fiasko und kann Marcelino Mercedes am Ende doch noch zufriedenstellen?
(KI.KA)
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