Die New Yorker Schwulenszene ist im Schockzustand: Zwei Homosexuelle sind auf brutale Weise ermordet worden. Anscheinend stammt der Täter selbst aus dem Milieu. Um ihm an den Kragen zu kommen, will Captain Edelson einen Köder einsetzten: Steve Burns, ein junger Cop der den zwei Opfern augenscheinlich ähnlich sieht. Dazu muss er sich undercover ins Milieu einschleusen. Seine Aufgabe: Cruising, das heißt bei Nacht unter den Homosexuellen herumschlendern, als sei er auf der Suche nach sexuellem Kontakt, in der Hoffnung, dass der Täter ihn anspricht. Steve sagt zu. Er sieht den Job als Frondienst, um Detective zu werden. Er bezieht eine Wohnung in der Bronx und freundet sich mit seinem Nachbarn Ted an, einem homosexuellen Hobbyschriftsteller. Er treibt sich nachts in Schwulenklubs und an anderen Treffpunkten des New Yorker Undergroundmilieus herum und beginnt, die Codes und Verhaltensregeln einer Welt zu erlernen, die ihm völlig fremd ist. Je mehr er sich dem Täter nähert, desto mehr scheint die sexuelle Identität des jungen Cops zu verschwimmen.
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