Pietro I., König von Kastilien, regiert mit Hilfe seiner Ratgeber sein Land weise und gerecht. Er ist mit Bianca von Bourbone verlobt und sendet ihr den Hauptmann Diego entgegen, der sie an seinen Hof geleiten soll. Doch die drei Stiefbrüder des Königs - Enrico, Tello und Frederico von Trastamara -, die ihm den Thron streitig machen, fangen den Hauptmann und seine Ritter ab und schicken sie ohne die Braut nach Toledo zurück. Als Pietro obendrein noch erfährt, dass es Enrico gelungen ist, Bianca zu verführen, kennt sein Zorn und seine Rachsucht keine Grenzen. Aus dem gerechten Herrscher wird ein grausamer Tyrann. Es gelingt ihm, die drei Brüder, ihren Helfershelfer Diente und Bianca gefangen zu nehmen und nach Toledo zu schaffen. Enrico vermag mit knapper Not zu fliehen. Alle Ratgeber, die den König zu beschwichtigen suchen, werden beseitigt und Bianca wird wie eine Dirne behandelt. Der König ist zu rücksichtslosem Kampf gegen Enrico und seine Anhänger entschlossen. Sogar die Töchter der Edlen des Landes werden zu Opfern seines Hasses und seiner Rachsucht. Die junge Anna Coronel wird von ihm aus einem Kloster entführt. Da sie ihn aufrichtig liebt, gibt sie sich ihm hin. Doch ihr Vater schwört Rache. Auch Fernando, des Königs Vetter, geht in Enricos Lager über. Enrico weiß den Geist des Aufruhrs, der immer mehr anwächst, geschickt für sich auszunutzen. Er unternimmt Plünderungszüge im ganzen Lande und schiebt die Schuld daran dem König zu. Die Begegnung mit Maria Coronel, der Schwester Annas, gibt dem Leben Pietros eine neue Wendung. Mit ihrer Liebe weiß sie seinen Hass zu zügeln. Mit Hilfe des treuen Hauptmanns Diego und des Kalifen Mohammed V. von Granada wird er der Banden Enricos Herr. Enrico aber gibt sich nicht geschlagen und wirbt französische Söldner an. Und Diente, sein Helfer, der sich in Sicherheit zu bringen vermochte, ist zur Ermordung des Königs bereit. Nicht der König wird sein Opfer, sondern die unschuldige Maria. Um dem Blutvergießen ein Ende zu bereiten, bietet Pietro einen Waffenstillstand an. Aber er wird in eine Falle gelockt.
(MDR)
