Auf zwei Seiten eines Flusses leben zwei verfeindete Clans. Während der Dragon-Clan die Kunst des Shaolin-Kung-Fu lehrt, hat sich der Phönix-Clan auf den Wu Tang-Stil spezialisiert. Aus Angst, dass der Dragon-Clan die Geheimnisse der Wu Tang-Schwertkampftechnik kopieren könnte, verbietet Meister Pao Sheng-Feng seinen Töchtern den Kontakt zu den männlichen Schülern des Dragon-Clans. Darunter leidet vor allem der junge San Lung, der sich in eine von Paos Töchtern verliebt hat und diese heiraten will.
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