Eine lausige Hexe

Die Hexenschülerinnen suchen sich ihre "Vertrauten", die Katzen aus. Gleich darauf haben sie ihre erste Besenflugstunde mit Katze. Mildreds Katze Tapsi sitzt ziemlich ängstlich auf dem Besen. Während des Flugs springt Tapsi auf Mildreds Schulter und ihr erster Flugversuch endet im Chaos. Da setzt Frau Harschmann einen Flugtest an. Bis dahin muss Mildred einen Weg finden, Tapsi zu erziehen. Ob Maude mit ihrer vorbildhaften Katze Mondschein helfen kann? Esther, der Mildreds Anwesenheit an der Akademie ein Dorn im Auge ist und die darüber hinaus auch noch mit ihrer älteren Schwester Esmeralda hadert, bietet Mildred ihre Hilfe an. Mildred ist zwar irritiert, nimmt das Angebot aber an. Esther behauptet, mit Hilfe von Sardinen Tapsi gefügig zu machen. In Wirklichkeit übt sie einen tückischen Tauschzauber auf Mondschein und Tapsi aus, der schließlich auch noch auf Mildred und Maud übergeht. Das alles führt dazu, dass Mildred von der Schule geworfen werden soll!...