Father Brown (Mark Williams, l.) und Sergeant Goodfellow (John Burton, M.) ermitteln in dem Club, in dem Mrs McCarthys Patenkind Joselyn O'Donnel (Eva Feiler, r.) arbeitet. Eine junge Frau wurde hier ermordet, als sie gerade Joselyns Kostüm trug.
Die Tänzerin Verity Persby (Letty Butler) wird von einer Last geplagt, die sie in die Verzweiflung treibt. Sie versucht, ihren Kummer im Alkohol zu ertränken, doch schon bald wird sie tot aufgefunden.