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Die Walachei im Jahr 1455: Eine junge Frau namens Lisa hegt den Wunsch, Ärztin zu werden, und wendet sich dafür an den wissenschaftlich gebildeten Vampir Dracula alias Vlad Tepes, der ihren Mut und ihren Ehrgeiz bewundernswert findet. Die beiden treffen eine Vereinbarung und verlieben sich schließlich ineinander. Zwanzig Jahre später bringt ein hoher kirchlicher Würdenträger, dem Lisas Interesse ein Dorn im Auge ist, sie wegen angeblicher Hexerei-Vergehen auf den Scheiterhaufen. Außer sich vor Wut über den Tod seiner Partnerin schwört Dracula allen Bewohnern der Walachei Rache und bereitet das Ausschwärmen einer Dämonenarmee vor.
(CD)