Nils Holgersson

Martin und Nils suchen gerade Nahrung, als ihnen Krähen begegnen, die sich seltsam benehmen. Beim Dunklen Elf wollen sich die Vögel als Diener bewerben und machen Kampfübungen. Heimlich folgen ihnen Nils und Martin, landen dabei aber versehentlich in einem Haufen Kohlen. Zu Gänze mit Russ bedeckt, ist Nils nicht mehr wiederzuerkennen und wird von den Krähen prompt mit dem Dunklen Elfen verwechselt. Während Martin besorgt zur Flucht rät, spielt Nils das Spiel zur Tarnung kurzerhand mit.