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Will Shakespeare wird von seinem bösen Erzfeind Robert Greene dazu gebracht, eine blutige Tragödie für einen Adligen zu schreiben, der eigentlich nur Romanzen mag. Plötzlich muss Will ein neues Stück schreiben, und ihm gehen die Ideen aus... In der Zwischenzeit nimmt Marlowe Italienischunterricht bei Kate , und die beiden scheinen eine gewisse Zuneigung füreinander zu entwickeln. Marlow muss auf eine Spionagemission nach Verona, und Kate wird ihn schrecklich vermissen. Doch Will hat einen Plan und erhält so eine Inspiration für sein neues Stück. Aber gibt es für alle ein Happy End? Zurück in Stratford: Ist Wills Vorschlag, sich als Junge zu verkleiden, wirklich der beste Weg für seine Tochter Susannah , dem Jungen, den sie liebt, näherzukommen?
(Canal+)